以及對電網投資增速的樂觀預期,使得相關公司遭到重視。電網行業作為消納和防護策略的重要方向,應繼續重視。火電靈活性改造和氫能也是解決消納問題的要害。此外,重視主網一二次設備、數字化、電力設備出口和火電靈活性改造相關公司的發展。
公用事業板塊穩定性在成績披露期間,商場動搖性可能加大,但公用事業板塊以其穩定性遭到青睞。核電重啟和火電受益于煤價下行,均有望為行業帶來催化。重視核電、火電等公用事業公司的成績體現。
風險提示需重視電網投資、美國大選對出口鏈的影響、新能源汽車銷量、風光政策和原材料價格動搖等因素可能帶來的風險。